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聚焦“雙碳”目標 找準綠色租賃發力點

  • 分類:行業動態
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2021-09-16 15:51
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【概要描述】自碳達峰、碳中和目標確立以來,租賃行業加快了綠色租賃的創新轉型步伐。圍繞節能減排、新能源、固廢處理、土壤修復等環保產業,租賃業積極發揮產品優勢,加大對長江經濟帶、粵港澳大灣區等重點戰略區域覆蓋,以交通運輸、電力生產等綠色企業為重點拓展客戶,支持綠色發展和污染防治。

聚焦“雙碳”目標 找準綠色租賃發力點

【概要描述】自碳達峰、碳中和目標確立以來,租賃行業加快了綠色租賃的創新轉型步伐。圍繞節能減排、新能源、固廢處理、土壤修復等環保產業,租賃業積極發揮產品優勢,加大對長江經濟帶、粵港澳大灣區等重點戰略區域覆蓋,以交通運輸、電力生產等綠色企業為重點拓展客戶,支持綠色發展和污染防治。

  • 分類:行業動態
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自碳達峰、碳中和目標確立以來,租賃行業加快了綠色租賃的創新轉型步伐。圍繞節能減排、新能源、固廢處理、土壤修復等環保產業,租賃業積極發揮產品優勢,加大對長江經濟帶、粵港澳大灣區等重點戰略區域覆蓋,以交通運輸、電力生產等綠色企業為重點拓展客戶,支持綠色發展和污染防治。

有研究機構預測,中國綠色金融市場規模到2060年將增至100萬億元。以融資租賃10%的滲透率測算,我國綠色租賃市場規模到2060年將達到10萬億元。面對前景廣闊的綠色租賃市場,各租賃公司深耕細作,積極培育穩固的客戶群,并加碼布局IDC,現已初步形成了具有比較優勢的綠色租賃發展模式。

服務綠色產業融資與融物需求

堅持綠色發展理念,實現“雙碳”目標,是我國今后一段時期經濟社會高質量發展的重要方向,這既需要大量資金作為基礎保障,又需要以市場化的方式,盤活社會資源,合理引導金融機構提供所需要的投融資支持。

實踐證明,融資租賃具有“融資+融物”的雙重屬性,是解決設備類固定資產缺口的有效金融工具。無論是在動產設備等租賃標的物的選擇上,還是從綠色租賃項目中長期融資的特性上,都與綠色發展具有較強的契合性。

成渝租賃研發部總經理王發軍提出,融資租賃助力推進碳達峰、碳中和,最核心的任務就是為低污染、低排放行業企業提供設備租賃業務,便利這些企業的融資,促進這些企業和行業的發展。

當前,從機構實踐來看,作為國銀金租、中信金租、華夏金租、農銀金租等金融租賃公司,正在重點推進的一類業務——綠色租賃業務已形成相當可觀的規模。據各家機構的中報數據顯示,國銀租賃涵蓋的綠色低碳循環領域基礎設施租賃業務板塊上半年實現新增投放約317.43億元人民幣,同比增長了9.5%。農銀租賃的綠色租賃投放占比達到86.7%,綠色租賃資產余額占租賃資產余額比例達62.7%。

值得一提的是,IDC也成為租賃企業積極探索布局的方向之一。去年出臺的《關于加強綠色數據中心建設的指導意見》提出,到2022年,數據中心平均能耗基本達到國際先進水平,新建大型、超大型數據中心的電能使用效率值達到1.4以下,高能耗老舊設備基本淘汰。

針對數據中心對于太陽能、風能等清潔再生能源的開發使用需求,租賃公司積極向IDC企業提供節能設備融資租賃服務,推動綠色數據中心的發展。

資產和負債兩端發力

在“雙碳”目標下,相關的新政策、新技術、新體系正逐步建設與完善,各大生產企業需要在日常經營中,探索產業政策、產品結構和企業收益之間的平衡點,建立起全生命周期的減碳技術與管理體系,租賃企業也是如此。綠色租賃業務的開展涉及多個專業領域,既需要了解不同產業的碳排放規律與減碳目標,又需要考慮產業周期與租賃經營策略的匹配性,例如光伏產業具有資金需求量大、資金需求周期長的特點,在選擇租賃模式上,需要租賃企業構建明確的直租或回租架構,并重點加強資產價值評估與租后管理。

從近年來租賃市場主體涉足的領域來看,綠色租賃業務的領域不斷拓寬,在清潔能源、節能環保、城市交通等細分板塊已頗具規模,同時,為增強租賃企業中長期綠色租賃的持續投放能力,在綠色債券的發行上也取得了積極進展。

據萬得(Wind)統計,2021年上半年,租賃行業共發行了25筆綠色債券,涉及3家金融租賃公司和8家融資租賃公司,發行總金額達到233.63億元,較上年同期增長147.94%。其中,金融債發行規模為80億元,ABN(資產支持票據)發行規模為60.1億元,ABS(資產證券化)發行規模為45.53億元,公司債發行規模為30億元,中期票據發行規模為18億元。從資金用途看,綠色債券的募集資金主要用于液化天然氣、風電、水電和光伏等清潔能源項目。

業內專家表示,發展綠色租賃需要從資產和負債兩端發力,租賃公司需要捕捉金融市場的變化,通過預期管理及時對市場變化做出反應,提升資產負債管理、流動性風險管理和成本管理的前瞻性水平。

積極應對風險挑戰

在碳達峰、碳中和目標下,租賃行業既蘊藏機遇又伴隨挑戰。

發展綠色租賃,是租賃公司支持綠色金融和實體經濟發展、加快自身高質量轉型的必然選擇。但在綠色租賃業務開展的過程中,租賃公司既要履行好社會責任,也要練好內功,夯實對于風險的識別能力和處置能力。

“在稅收、金融等各項優惠政策的刺激下,我國的‘低碳’行業必將引來蓬勃的發展。這其中也難免出現泥沙俱下、魚目混珠的情況。融資租賃公司在開展‘低碳’業務時,需要高度重視控制項目風險?!蓖醢l軍強調,融資租賃公司拓展新能源汽車、清潔能源、綠色數據中心等業務,需要注意對交易對手的選擇、交易結構的搭建、項目資金的籌措以及項目風險的控制。

針對租賃公司常見的信用風險,王發軍認為,融資租賃公司在選擇客戶時,一方面要考慮客戶的信用水平;另一方面也要考慮項目的收益率,并重視企業信用與資產信用,注意信用水平和收益水平的權衡。

此外,《金融時報》記者在采訪中也了解到,因租賃項目期限普遍較長,部分綠色租賃項目周期長達10年,租賃公司在一定程度上存在長期資產匹配與短期負債的期限錯配問題,雖然通過發行綠色債券等方式有所緩解,但資金來源仍以銀行信貸、同業拆入等短期借款為主,需面對期限錯配產生的流動性風險問題。

正如江蘇租賃日前在其2021年半年度董事會經營評述中強調,融資租賃項目的存續期一般在3年以上,資產與負債間存在一定的期限錯配。目前,公司已通過拓展融資渠道籌措中長期資金、合理安排租金計劃等方式改善資金結構,但仍要時刻關注因期限錯配帶來的流動性風險。(文章來源:中國金融新聞網李珮)

 

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發布時間:2020-12-19 15:39:34

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